Fitch присвоило планируемым еврооблигациям "Ренессанс Капитала" рейтинг "B-(EXP)"

Fitch Ratings 7 апреля 2016 года присвоило предстоящему выпуску приоритетных облигаций Renaissance Financial Holdings Limited ("B-"/прогноз "Негативный"), номинированных в долларах США, ожидаемый рейтинг "B-(EXP)" и рейтинг возвратности активов "RR4", говорится в пресс-релизе агентства.

Финальный рейтинг будет присвоен после получения окончательной документации по эмиссии, которая должна соответствовать предоставленной ранее информации.

RFHL - холдинговая компания инвестиционной банковской группы Ренессанс Капитал, имеющей головной офис в России. RFHL намерена провести новый выпуск облигаций с планируемой доходностью 9,50-9,75%, погашением в 2021 г. и офертой в 2018 г.

"RFHL также сделает предложение существующим держателям облигаций Renaissance Securities Trading Limited на сумму 325 млн. долл. с погашением в апреле 2016 г. об их обмене на новые приоритетные облигации RFHL. Остающийся в обращении объем эмиссии облигаций RSTL на 325 млн. долл. составляет 126 млн. долл., из которых 73 млн. долл. принадлежит группе RFHL и другим связанным сторонам, а рыночным инвесторам принадлежит лишь 53 млн. долл. RFHL в настоящее время имеет достаточную не ограниченную в использовании ликвидность (превышающую операционные потребности) на уровне около 144 млн. долл. для проведений погашений, если такие инвесторы отклонят предложение", - говорится в пресс-релизе Fitch.

Предложение об обмене не представляет собой обмен проблемных долговых обязательств по методологии Fitch, поскольку нет существенного ухудшения условий относительно первоначальных контрактных условий, у компании имеется достаточная ликвидность для проведения выплат, и решение об обмене находится полностью на усмотрении держателей, без каких-либо принудительных коллегиальных решений, отмечает агентство.

новости

Ваше мнение

* Имя:   * Текст:   * Защита от спама: