Fitch присвоило планируемым долларовым облигациям Evraz ожидаемый рейтинг

Fitch присвоило планируемым долларовым облигациям Evraz ожидаемый рейтинг "BB-(EXP)"

[07.12.2015 17:22] FinamBonds

Fitch Ratings 4 декабря 2015 года присвоило долларовым облигациям Evraz Group SA ожидаемый приоритетный необеспеченный рейтинг в иностранной валюте "BB-(EXP)". Рейтинг соответствует долгосрочному рейтингу дефолта эмитента Evraz "BВ-"/прогноз "Стабильный".

Финальный рейтинг будет присвоен после получения окончательной документации по выпуску, которая должна соответствовать имеющейся информации, а также после подтверждения окончательного объема и срока обращения облигаций.

"Облигации будут равными по очередности исполнения существующим приоритетным необеспеченным долговым обязательствам и будут предусматривать ограничения на дополнительную задолженность (условием является отношение консолидированного долга к EBITDA менее 3,5x). Одновременно с эмиссией облигаций Evraz выступит с предложением о выкупе за денежные средства существующих облигаций с погашением в 2017/2018 гг. на совокупную сумму до $500 млн. в отношении всех трех серий. Остальные средства будут в резерве для выполнения других обязательств с наступающими сроками", - говорится в пресс-релизе агентства.