Fitch присвоило планируемому выпуску облигаций UBS S.A., Люксембург, ожидаемый долгосрочный рейтинг "BB+"

Сегодня международное рейтинговое агентство Fitch Ratings присвоило планируемому выпуску облигаций, предоставляющих участие в ссуде, компании UBS S.A., Люксембург, ожидаемый долгосрочный рейтинг "BB+". Срок погашения облигаций - 2015 г. Поступления по выпуску будут использованы для финансирования субординированного кредита Сбербанку, Россия, который имеет следующие рейтинги: долгосрочный – "BBB-", краткосрочный – "F3", индивидуальный – "C/D" и рейтинг поддержки – "2".

Различие между рейтингом облигаций и долгосрочным рейтингом Сбербанка связано с политикой Fitch относительно уровней рейтингов приоритетных и менее приоритетных обязательств, что отражает более высокие возможные потери по менее приоритетным долговым инструментам. Окончательный рейтинг будет присвоен после получения финальной документации по выпуску, которая будет в основном соответствовать полученной ранее.

Требования по облигациям будут считаться, по крайней мере, равными по порядку очередности исполнения остальным субординированным требованиям кредиторов Сбербанка. Срок обращения облигаций – десять лет. Данные обязательства будут иметь фиксированную процентную ставку с увеличением после пятого года обращения. Сбербанк имеет разовый опцион на выплату субординированного кредита в конце пятого года, что, в случае применения такого опциона, приведет к погашению облигаций в указанный период. Отсрочки по процентным платежам по кредиту и облигациям не допускаются.

Данные обязательства являются облигациями UBS S.A., Люксембург, с ограниченным регрессом на эмитента, и данная компания должна производить платежи держателям облигаций лишь в объемах сумм, полученных от Сбербанка в соответствии с субординированным кредитным соглашением. Права UBS S.A., Люксембург, по субординированному кредитному соглашению передаются трастовой компании, Bank of New York, согласно трастовому договору.

Сбербанк – самый крупный банк в Центральной и Восточной Европе, и контрольный пакет его акций принадлежит Центральному банку Российской Федерации. Сбербанк занимает доминирующее положение на Российском рынке банковских услуг физическим лицам (на банк приходились, соответственно, 62% и 50% доли на рынке депозитов и кредитования частных лиц по состоянию на 1 октября 2004 г.). Кроме того, банк занимает 32% долю в сегменте корпоративного кредитования.

новости

Ваше мнение

* Имя:   * Текст:   * Защита от спама: