Fitch присвоило ожидаемый рейтинг предстоящему выпуску облигаций Пробизнесбанка

22 февраля 2006 г. Fitch Ratings присвоило рейтинги программе по выпуску облигаций, представляющих собой участие в ссуде, эмитента PBB LPN Issuance Limited, объемом 100 млн. долл.: долгосрочный рейтинг "B-" (B минус) (для приоритетных облигаций со сроками погашения более года) и краткосрочный рейтинг "B" (для приоритетных облигаций со сроками погашения менее года). Поступления от облигаций будут использованы исключительно в целях финансирования кредита ОАО "Пробизнесбанк" ("ПББ", долгосрочный рейтинг – "B-" (B минус), прогноз "Стабильный", краткосрочный – "B", индивидуальный рейтинг – "D", рейтинг поддержки – "5" и национальный долгосрочный рейтинг – "BB+", прогноз "Стабильный").

Рейтинги выпускам облигаций в рамках данной программы будут присваиваться отдельно. Также Fitch присвоило ожидаемый долгосрочный рейтинг "B-" (B минус) предстоящему выпуску облигаций по данной программе. Финальный рейтинг будет присвоен выпуску после получения окончательной документации, в основном соответствующей информации, полученной ранее.

PBB LPN Issuance Limited ("эмитент"), специальное юридическое лицо (SPV), зарегистрированное на Кипре, будет проводить выплаты держателям облигаций (основной суммы долга и процентов) в пределах средств, полученных от ПББ. Кроме того, эмитент передает в пользу трасти (The Bank of New York) некоторые из своих прав и процентные поступления по кредитному соглашению.

Согласно условиям кредитного соглашения, требования эмитента к ПББ будут считаться, по крайней мере, равными (pari passu) по очередности исполнения остальным необеспеченным требованиям кредиторов ПББ, за исключением случаев, определенных законодательством о банкротстве, ликвидации и т.п. По российскому законодательству требования вкладчиков – физических лиц имеют более высокую приоритетность, чем другие приоритетные необеспеченные требования кредиторов. По состоянию на конец 2004 г., согласно консолидированной аудированной отчетности ПББ по МСФО, депозиты физических лиц составляли 25% общих пассивов банка.

Условия соглашения также предусматривают ограничения по предоставлению активов в виде обеспечения, что допускает определенную степень секьюритизации ПББ и дочерними компаниями. В случае проведения таких сделок Fitch рассмотрит характеристики и масштаб какого-либо избыточного дополнительного обеспечения на предмет потенциального влияния на требования необеспеченных кредиторов.

ПББ входит в число 100 крупнейших банков России. Согласно неаудированным данным, на конец первого полугодия 2005 г. объем консолидированных активов банка составлял примерно 622 млн. долл. Банк предоставляет банковские услуги корпоративным клиентам и клиентам-физическим лицам, в основном, в Москве, а также в Поволжье и Екатеринбурге через недавно приобретенные региональные банки. С 2003 г. ПББ проводит амбициозную стратегию, нацеленную на увеличение клиентской базы в регионах, как за счет органического роста, так и через поглощения других банков.

новости

Ваше мнение

* Имя:   * Текст:   * Защита от спама: