14 марта 2007 г. Fitch Ratings присвоило предстоящему выпуску облигаций PBB LPN Issuance Limited ожидаемый рейтинг возвратности активов "RR4" и ожидаемый долгосрочный рейтинг "B-" (B минус). Поступления от эмиссии будут использованы для финансирования кредита Пробизнесбанку, Россия ("ПББ", рейтинг дефолта эмитента "B-" (В минус), прогноз "Стабильный", краткосрочный рейтинг "B", индивидуальный рейтинг "D" рейтинг поддержки "5" и долгосрочный рейтинг по национальной шкале "BB+(rus)", прогноз "Стабильный"). Финальные рейтинги будут присвоены выпуску после получения окончательной документации, которая должна в основном соответствовать информации, полученной ранее.
Эмиссия осуществляется в рамках программы выпуска облигаций, представляющих собой участие в кредите, учрежденной в июле 2005 г. Программа имеет следующие рейтинги Fitch: долгосрочный рейтинг "B-" (B минус) для облигаций с первоначальным сроком погашения более одного года и краткосрочный рейтинг "B" для облигаций с первоначальным сроком погашения до одного года. В этом месяце лимит по программе был повышен до 750 млн. долл. вслед за предыдущим увеличением с первоначального лимита в 100 млн. долл. до 200 млн. долл. в ноябре 2006 г. Других существенных изменений условий выпуска облигаций в рамках программы не было.
Требования эмитента по кредитному соглашению будут считаться, по меньшей мере, равными по очередности исполнения остальным приоритетным необеспеченным требованиям кредиторов ПББ, за исключением случаев, определенных соответствующим законодательством (о банкротстве, несостоятельности, ликвидации и т.п.). По российскому законодательству, требования вкладчиков – физических лиц имеют более высокую приоритетность, чем другие приоритетные необеспеченные требования кредиторов. На конец 3 квартала 2006 г. депозиты физических лиц составляли 28% общих пассивов ПББ согласно отчетности по МСФО.
ПББ является средним по размеру российским банком, консолидированные активы которого (согласно неаудированной отчетности) на конец 9 месяцев 2006 г. составляли 32,9 млрд. руб. Банк находится в собственности высшего менеджмента и небольшого числа фондов прямых инвестиций, которым принадлежит соответственно 65,5% и 34,5% акций банка. Деятельность ПББ сосредоточена в области кредитования предприятий малого и среднего бизнеса и физических лиц, при этом на долю розничного сегмента приходится около 30% кредитного портфеля. Стратегия банка направлена на расширение рыночных позиций в ряде российских регионов, как за счет органического роста, так и за счет приобретений. Посредством приобретений ПББ укрепил рыночные позиции в Поволжье и Екатеринбурге.
