Rambler's Top100
 

Fitch присвоило ожидаемый рейтинг "B" еврооблигациям Международного Промышленного Банка

[10.11.2005 16:18]  Финам 
Сегодня Fitch Ratings присвоило ожидаемый долгосрочный рейтинг «B» предстоящему выпуску облигаций компании IIB Luxembourg S.A, представляющий собой участие в ссуде и имеющих ограниченны регресс на эмитента. Облигации будут использованы исключительно для финансирования кредита ЗАО Международный Промышленный Банк, Россия («МПБ», долгосрочный рейтинг – «B», прогноз «Стабильный», краткосрочный – «B», индивидуальный – «D» и рейтинг поддержки – «5»). IIB Luxembourg S.A будет осуществлять выплаты держателям облигаций только в пределах средств, полученных от МПБ по кредитному соглашению. Финальный рейтинг будет присвоен после получения окончательной документации по выпуску, в основном соответствующей полученной ранее.

Согласно кредитному соглашению требования держателей облигаций будут считаться, по крайней мере, равными по порядку очередности исполнения остальным необеспеченным требованиям кредиторов банка, за исключением случаев, определенных соответствующим законодательством (о банкротстве, ликвидации и т.п.). По российскому законодательству, требования вкладчиков – физических лиц имеют более высокую приоритетность, чем другие приоритетные необеспеченные требования кредиторов. Однако в конце 2004 г. депозиты физических лиц составляли менее 4% общих пассивов МПБ, согласно отчетности по МСФО.

Ковенанты выпуска оговаривают поддержание коэффициента достаточности капитала первого уровня на уровне минимум 12%, а также ограничивают выплаты дивидендов на уровне 50% чистой прибыли по МСФО за один год и накладывают ограничения на проведение слияний и поглощений. Условия по выпуску также оговаривают, что все сделки с аффилированными сторонами должны быть на условиях, не менее благоприятных для банка, чем сделки с несвязанными сторонами. При этом по сделкам с аффилированными сторонами объемом более 20 млн. долл. необходимо письменное заключение независимого оценщика.

Кредитное соглашение содержит положение по предоставлению активов в виде обеспечения, однако при этом допускает определенную степень секьюритизации МПБ. В случае проведения таких сделок Fitch рассмотрит характеристики и масштаб какого-либо избыточного дополнительного обеспечения на предмет потенциального влияния на требования необеспеченных кредиторов.

МПБ был основан в 1992 г. и является одним из 20 крупнейших российских банков по величине активов. Контрольный пакет акций банка принадлежит одному частному лицу. К другим активам данного акционера относятся компании нефтяной и оборонной промышленности, компании кораблестроительной отрасли, производственные предприятия, а также предприятия угольной промышленности. Указанные компании управляются Объединенной Промышленной Корпорацией. Среди других акционеров - представителя высшего руководства банка. Традиционно основными клиентами МПБ являются средние и крупные компании нефтегазового и металлургического секторов, компании, представляющие такие сектора, как производство алкоголя и лизинг, а также химическую отрасль и оборонный комплекс, энергетику и ядерную промышленность. Помимо этого, МПБ развивает банковские услуги физическим лицам, а также малому и среднему бизнесу. В мае 2005 г. МПБ приобрел небольшой банк, в который в ближайшее будущее планируется перевести направление деятельности по оказанию банковских услуг физическим лицам.
 
новости
 


Ваше мнение

 
 
  включите графику!
 

 

Тел: +7 (495) 796-93-88


Архив новостей

ПНВТСРЧТПТСБВС
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5
   
 
    
   

Выпуски облигаций эмитентов: