Fitch присвоило облигациям NKNK Finance plc. ожидаемый рейтинг "B", Rating Watch "Негативный"

Сегодня Fitch Ratings присвоило ожидаемый приоритетный необеспеченный рейтинг "B" планируемому выпуску облигаций, представляющих собой участие в кредите, эмитента NKNK Finance plc. в объеме 101 394 000 долл., со ставкой 12% и погашением в 2012 г. ("новые облигации"). Ожидаемый рейтинг находится на одном уровне с долгосрочным рейтингом дефолта эмитента "B" материнской структуры NKNK-F, ОАО Нижнекамскнефтехим. Рейтинг помещен в список Rating Watch "Негативный" в соответствии со статусом Rating Watch "Негативный" по долгосрочному рейтингу дефолта эмитента "B" у НКНХ.

"Финальный рейтинг будет присвоен после получения окончательной документации и закрытия сделки, которое ожидается 3 ноября 2009 г.", - говорится в пресс-релизе агентства.

Новые облигации станут частью предложения со стороны NKNK-F (о котором было объявлено 5 октября 2009 г.) об обмене облигаций на сумму до 200 млн. долл., которые представляют собой участие в кредите и имеют ставку 8,5%, с погашением в 2015 г. ("существующие облигации"). В обмен на существующие облигации держатели получат выплаты денежных средств по номиналу в отношении 40% облигаций и новые облигации вместо остальных 60% бумаг. 28 октября 2009 г. НКНХ заявил, что около 84% держателей облигаций согласились на предложение об обмене, и в связи с предложением НКНХ также получил одобрение держателей облигаций об отмене опциона пут со сроком в декабре 2010 г. по существующим облигациям. В результате компания произведет выплату денежными средствами в размере 67 597 600 долл., при этом в обращении останутся существующие облигации на сумму 31 006 000 долл. (около 16%), пишет Fitch.

новости

Ваше мнение

* Имя:   * Текст:   * Защита от спама: