Fitch присвоило новым еврооблигациям "КОКСа" объемом $136 млн финальный рейтинг "B"/"RR4" | [10.07.2015 14:03] FinamBonds |
Fitch Ratings присвоило новым еврооблигациям KOKS Finance Limited объемом $136 млн. финальный рейтинг "B"/"RR4", говорится в пресс-релизе агентства.
В рамках обмена находящихся в обращении облигаций, представляющих собой участие в кредите, на $350 млн. с погашением в 2016 г. были выпущены новые облигации, представляющие собой участие в кредите, на сумму $136 млн. с погашением в декабре 2018 г. Новые облигации имеют срок до погашения в 3,5 года и купонную ставку в 10,75%. Новые облигации имеют такую же гарантию и структуру обеспечения, как и существующие. В обращении остались первоначальные облигации, представляющие собой участие в кредите, c погашением в 2016 г. на сумму около $200 млн.
"Облигации имеют рейтинг на одном уровне с рейтингом дефолта эмитента группы КОКС "B", так как они представляют собой прямые приоритетные и необеспеченные обязательства компании. Рейтинг "B" отражает небольшой размер группы КОКС, ограниченную диверсификацию ее операционной деятельности и относительно высокий леверидж. В то же время компания занимает сильную позицию на рынке чугуна и кокса и планирует достичь 100-процентной самообеспеченности железной рудой и коксующимся углем к 2018 г. и стать полностью вертикально интегрированной металлургической группой. В 2014 г. EBITDA группы составила 12,1 млрд. руб. (согласно определению Fitch), в основном за счет девальвации рубля. Мы ожидаем, что в 2015 г. EBITDA увеличится до 15 млрд. руб., также благодаря более слабому рублю", - отмечает агентство.
| |
 |
новости |
 |
| |
Ваше мнение
|
|
Тел: +7 (495) 796-93-88
Выпуски облигаций эмитентов:
|
