Fitch присвоило еврооблигациям НБ ТРАСТ финальные рейтинги "B-"/"RR4"

25 мая 2007 г. Fitch Ratings присвоило эмиссии еврооблигаций NBT Finance Limited объемом 200 млн. долл. со ставкой 9,375% и погашением в мае 2010 г. финальный долгосрочный рейтинг "B-" и финальный рейтинг возвратности активов "RR4". Облигации выпускаются исключительно для финансирования кредита Национальному Банку ТРАСТ, Россия ("НБ ТРАСТ", рейтинг дефолта эмитента ("РДЭ") "B-" (B минус) со "Стабильным" прогнозом, краткосрочный рейтинг "B", индивидуальный рейтинг "D/E" и рейтинг поддержки "5").

Окончательное кредитное соглашение устанавливает ограничения на сделки между НБ ТРАСТ и его аффилированными лицами на уровне 50% суммарных консолидированных активов по справедливой рыночной стоимости и отчетности по МСФО. Кредитное соглашение также предусматривает право держателей облигаций предъявить их к досрочному погашению, которым они могут воспользоваться в течение определенного периода времени в случае смены контроля над НБ ТРАСТ и его холдинговыми компаниями T&IB Holdings Ltd и CJSC Management Trust.

НБ ТРАСТ и его сестринская структура Инвестиционный банк ТРАСТ были выкуплены менеджерами ИБ ТРАСТ у акционеров Группы Менатеп (которые также являлись основными акционерами ЮКОСа) в 2004 г. ИБ ТРАСТ продолжает развиваться как инвестиционный банк, в то время как НБ ТРАСТ уделяет основное внимание формированию клиентской базы среди физических лиц и малых и средних предприятий в регионах, используя свою значительную филиальную сеть (123 отделения на конец 2006 г.). Управление НБ ТРАСТ и ИБ ТРАСТ осуществляется относительно независимо. В то же время они имеют общих менеджеров высшего звена (некоторые из которых также являются их собственниками), а также ряд объединенных функций мидл-офиса и бэк-офиса. Акционеры не исключают возможности слияния двух банков и/или продажи доли в ИБ ТРАСТ с целью поддержания капитализации НБ ТРАСТ.

новости

Ваше мнение

* Имя:   * Текст:   * Защита от спама: