Fitch присвоило еврооблигациям МТС на $500 млн финальный рейтинг "BB+"

Fitch Ratings присвоило облигациям MTS International Funding Limited, представляющим собой участие в кредите, на сумму $500 млн. с погашением в 2023 г. финальный рейтинг "BB+" после получения окончательной документации, которая в существенной мере соответствует информации, предоставленной агентству ранее, говорится в пресс-релизе агентства.

Поступления от облигаций были переданы в качестве кредита ОАО Мобильные ТелеСистемы. Облигации фактически структурированы как приоритетные необеспеченные обязательства МТС. Кроме того, Fitch отозвало ожидаемый рейтинг рублевого транша облигаций, поскольку планы их выпуска были отменены.

Облигации были выпушены MTS International Funding Limited, спецюрлицом, зарегистрированным в Ирландии. Данное спецюрлицо имеет ограничения в отношении возможностей ведения иного бизнеса, чем выпуск облигаций и предоставление кредитов (фактически предоставление в кредит поступлений) МТС. Облигации обеспечены кредитом для МТС, требования по которому являются равными по очередности исполнения остальным приоритетным необеспеченным обязательствам МТС. По кредиту предусмотрен ряд ограничительных ковенантов, включая в том числе ограничение по предоставлению активов в виде обеспечения, положение о смене контроля, кросс-дефолт с другим долгом при общем лимите в 15 млн. долл. и ограничения на продажу активов, однако финансовых ковенантов нет, отмечает агентство.

новости

Ваше мнение

* Имя:   * Текст:   * Защита от спама: