Rambler's Top100
 

Fitch присвоило еврооблигаци€м Ѕ»Ќ-Ѕанка ожидаемый рейтинг "B-"

[19.04.2006 11:35]  ‘инам 
19 апрел€ 2006 г. —егодн€ Fitch Ratings присвоило ожидаемый рейтинг возвратности активов "RR4" и ожидаемый долгосрочный рейтинг "B-" (B минус) предсто€щему выпуску трехлетних облигаций объемом 100 млн. долл. эмитента B.I.N. Capital S.A. ќблигации предоставл€ют собой участие в ссуде и имеют ограниченный регресс на эмитента.

≈врооблигации будут использованы исключительно в цел€х финансировани€ кредита дл€ ј Ѕ "Ѕ»Ќ" (ќјќ) –осси€ ("Ѕ»Ќ", рейтинг дефолта эмитента Ц "B-" (B- минус), прогноз "—табильный", краткосрочный Ц "B", индивидуальный рейтинг Ц "D", рейтинг поддержки Ц "5" и национальный долгосрочный рейтинг Ц "BB(rus)"). B.I.N. Capital S.A. будет проводить выплаты держател€м облигаций только из средств, полученных от Ѕ»Ќ по кредитному соглашению. ‘инальный рейтинг будет присвоен после получени€ окончательной документации, в основном соответствующей информации, полученной ранее.

—огласно кредитному соглашению, требовани€ держателей облигаций будут считатьс€, по крайней мере, равными по очередности исполнени€ остальным необеспеченным требовани€м кредиторов, за исключением случаев, определенных соответствующим законодательством (о банкротстве, ликвидации и т.п.). ѕо российскому законодательству требовани€ вкладчиков Ц физических лиц имеют более высокую приоритетность, чем необеспеченные требовани€ кредиторов. —огласно отчетности Ѕ»Ќ по ћ—‘ќ, по состо€нию на конец 2005 г. депозиты физических лиц составл€ли около 43% фондировани€ банка. ќднако, по мнению Fitch, держатели облигаций, тем не менее, имеют средние перспективы взыскани€ средств, что отражено в рейтинге "RR4".

 овенанты кредитного соглашени€ предусматривают поддержание банком коэффициента достаточности капитала первого уровн€ не менее 10%, а также коэффициента достаточности общего капитала Ц не менее 12%, согласно рекомендаци€м Ѕазельского соглашени€. ”слови€ выпуска также ограничивают проведение банком реструктуризации, сли€ний и продаж бизнес-активов.

 овенанты выпуска оговаривают, что услови€ всех сделок с аффилированными сторонами должны заключатьс€ на услови€х, не менее выгодных дл€ Ѕ»Ќ, чем услови€ сделок с несв€занными сторонами.  роме того, при заключении сделки с аффилированной компанией на сумму более 10 млн. долл. требуетс€ получение письменного заключени€ от независимого оценщика.

 редитное соглашение содержит ограничение по предоставлению активов в виде обеспечени€, которое допускает определенную степень секьюритизации. ¬ случае проведени€ таких сделок Fitch рассмотрит характеристики и масштаб какого-либо избыточного дополнительного обеспечени€ на предмет потенциального вли€ни€ на требовани€ необеспеченных кредиторов.

Ѕ»Ќ был основан в 1993 г.  онтрольный пакет акций банка принадлежит одной семье (включа€ президента банка), котора€ также контролирует группу Ѕ»Ќ. ќсновным направлением де€тельности Ѕ»Ќ остаетс€ предоставление банковских услуг крупным корпораци€м, в частности, компани€ми нефт€ного сектора и сектора коммерческой недвижимости. ќднако банк проводит расширение спектра операций на услуги предпри€ти€м малого и среднего бизнеса, а также физическим лицам. ѕо состо€нию на конец 2005 г. показатели достаточности капитала первого уровн€ и общего капитала банка, согласно рекомендаци€м Ѕазельского соглашени€, составл€ли 23,5%.
 
новости
 


¬аше мнение

 
 
  включите графику!
 

 

“ел: +7 (495) 796-93-88


јрхив новостей

ѕЌ¬“—–„“ѕ“—Ѕ¬—
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3
   
 
    
   

¬ыпуски облигаций эмитентов: