Fitch присвоило еврооблигациям Банка ЗЕНИТ финальный рейтинг "B"

Сегодня Fitch Ratings присвоило долгосрочный рейтинг "B" и рейтинг возвратности активов "RR4" эмиссии 3-летних облигаций Zenit Capital P.L.C., представляющих собой участие в кредите, на сумму 200 млн. долларов с процентной ставкой 8,75% и погашением 27 октября 2009 г. Облигации должны быть использованы исключительно для финансирования кредита Банку ЗЕНИТ, Россия, ("ЗЕНИТ", рейтинг дефолта эмитента ("РДЭ") "B", прогноз – "Стабильный", краткосрочный рейтинг "B", индивидуальный рейтинг "D", рейтинг поддержки "5" и долгосрочный рейтинг по национальной шкале "BBB-(ВВВ минус)(rus)", прогноз – "Стабильный").

В соответствии с условиями эмиссии требования держателей облигаций будут считаться, по крайней мере, равными по очередности исполнения остальным необеспеченным требованиям кредиторов ЗЕНИТа, за исключением случаев, определенных соответствующим законодательством (о банкротстве, ликвидации и т.п.). По российскому законодательству требования вкладчиков и держателей счетов, являющихся физическими лицами, имеют более высокую приоритетность, чем другие приоритетные необеспеченные требования кредиторов. По состоянию на конец 1 полугодия 2006 г. согласно промежуточной неаудированной отчетности ЗЕНИТа по МСФО, депозиты и счета физических лиц составляли 18,8% общих пассивов банка. На обязательства перед связанными сторонами также приходится значительная доля общих пассивов ЗЕНИТа (27% на конец 1 полугодия 2006 г.). По мнению Fitch, это может привести к дополнительным рискам для держателей облигаций в случае дефолта, однако не в такой степени, чтобы обусловить более низкий рейтинг возвратности активов по данной сделке, чем "RR4".

новости

Ваше мнение

* Имя:   * Текст:   * Защита от спама: