Fitch Ratings присвоило предстоящему выпуску рублевых биржевых облигаций ЗАО "ГЛОБЭКСБАНК" серии БО-07 ожидаемый долгосрочный рейтинг по международной шкале в национальной валюте "BB(EXP)" и рейтинг по национальной шкале "AA-(rus)(EXP)", говорится в пресс-релизе агентства.
Техническое размещение займа на ФБ ММВБ намечено на 4 декабря. Банк реализует по открытой подписке 5 млн. ценных бумаг номинальной стоимостью 1000 рублей каждая. Общий объем займа по номиналу - 5 млрд. рублей. Срок обращения выпуска - 3 года с даты начала размещения, предусмотрена годовая оферта.
Как сообщалось ранее, ориентир ставки 1-го купона сужен до 8,95% - 9,05% годовых (доходность к оферте - 9,15% - 9,25% годовых). Ранее он находился в диапазоне 8,95% - 9,15% годовых (доходность к оферте - 9,15% - 9,36% годовых).
Функции организатора, андеррайтера и платежного агента займа эмитент будет исполнять самостоятельно. В качестве совестных организаторов выступают "Промсвязьбанк" и "Россельхозбанк".
Как отмечается в материалах к размещению, выпуск соответствует требованиям ЦБ РФ для включения в Ломбардный список.
Согласно проспекту эмиссии, средства, полученные от размещения облигаций, эмитент планирует направить на финансирование своей основной деятельности.
