Fitch повысило рейтинг КБ Ренессанс Капитал до уровня "B-", присвоило еврооблигациям серии 2 рейтинги "B-"/"RR4"

Fitch Ratings повысило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента КБ Ренессанс Капитал (ООО) с уровня "CCC" до "B-" и исключило рейтинг из списка Rating Watch "Позитивный". Прогноз по рейтингу – "Стабильный". Рейтинг приоритетного необеспеченного долга повышен с уровня "CCC" до "B-", исключен из списка Rating Watch "Позитивный". Рейтинг возвратности активов - "RR4". Краткосрочный РДЭ повышен с уровня "C" до "B", исключен из списка Rating Watch "Позитивный". Индивидуальный рейтинг повышен с уровня "E" до "D/E", исключен из списка Rating Watch "Позитивный". Рейтинг поддержки подтвержден на уровне "5". Уровень поддержки долгосрочного РДЭ подтвержден как "нет уровня поддержки". Национальный долгосрочный рейтинг повышен с уровня "B-(rus)" до "BB-(rus)", исключен из списка Rating Watch "Позитивный", прогноз "Стабильный".

Одновременно агентство присвоило облигациям Renaissance Consumer Funding Limited, представляющим собой участие в кредите и имеющим ограниченный регресс на эмитента, серии 2 на сумму 225 млн. долл. со ставкой 13% и погашением в апреле 2013 г. долгосрочный рейтинг "B-" и рейтинг возвратности активов "RR4". Полный список рейтинговых действий приведен в конце этого сообщения.

Как отмечается в сообщении агентства, повышение рейтингов отражает существенное улучшение структуры фондирования КБРК по срокам погашения и, следовательно, снижение давления на ликвидность после размещения еврооблигаций. По оценкам Fitch, выпуск еврооблигаций увеличил ликвидность у банка до уровней, которые почти достаточны для осуществления выплат по долгу банка, привлеченному на финансовых рынках (без учета средств от Центрального банка Российской Федерации), в течение оставшейся части 2010 г. без использования денежных средств, генерируемых кредитным портфелем.

Выпуск облигаций на сумму 225 млн. долл. проведен в рамках программы эмиссии облигаций, представляющих собой участие в кредите, объемом 1,5 млрд. долл., которая имеет долгосрочный рейтинг "B-" и краткосрочный рейтинг "B" для приоритетных необеспеченных заимствований, и поступления от него должны быть использованы исключительно для финансирования кредита КБРК. Renaissance Consumer Funding Limited, ирландская компания, будет проводить выплаты держателям облигаций (основной суммы долга и процентов) только в пределах средств, полученных от КБРК.

новости

Ваше мнение

* Имя:   * Текст:   * Защита от спама: