"Финансовая Лизинговая Компания" разместила выпуск кредитных нот на $100 млн.
ОАО "Финансовая Лизинговая Компания" осуществило размещение дебютного выпуска четырехлетних кредитных нот (Credit Linked Notes, CLN). Общий объем сделки составил $100 млн. Ставка купона установлена ан уровне 9,25%. Организатором и букранером выступила ИК КапиталЪ, совместными организаторами – Банк ВТБ и МДМ-Банк. По выпуску редусмотрен пут-опцион – 2 года.
Средства, привлеченные в результате размещения CLN будут направлены на реализацию финансирования лизинговых проектов ОАО «ФЛК», а также на рефинансирование текущего долга.
ФЛК представляет собой финансовый институт, призванный обслуживать потребности компаний Объединенной Авиастроительной Корпорации (ОАК) в лизинге. В первую очередь, речь идет о финансировании закупок нового оборудования, необходимого для модернизации заводов ОАК. В дальнейшем (в т.ч. с запуском в производство самолетов Sukhoi SuperJet) лизинговые услуги, вероятно, будут предоставляться покупателям SuperJet. В настоящий момент 37.3% акций ФЛК принадлежат ОАК, еще 40.2% – федеральному правительству. В будущем, согласно документации организаторов, федеральное правительство увеличит свою долю в ФЛК, а затем контроль над компанией полностью перейдет к ОАК.
| |
 |
новости |
 |
| |
Ваше мнение
|
|
Тел: +7 (495) 796-93-88
Выпуски облигаций эмитентов:
|
