ФГ "Финам" проводит предварительный сбор заявок на облигации Сегежа Групп серии 002P-04R.
Принять участие в предварительной книге заявок можно через Личный кабинет клиента "Брокерские операции -> Операции с ценными бумагами -> Публичные размещения акций и облигаций". Сбор заявок пройдет до 26.05 14:30 по мск. Минимальная сумма заявки – 10 000 рублей.
Как сообщалось ранее, "Сегежа Групп" планирует 26 мая с 11:00 до 15:00 мск провести сбор заявок на биржевые облигации серии 002P-04R. Техническое размещение облигаций на бирже состоится 30 мая 2022 года.
Планируемый объем размещения - не менее 5 млрд. рублей. Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска - 1000 рублей. Срок обращения - 15 лет, предусмотрена 1,5-годовая оферта.
Ставка квартального купона на срок до оферты составит 11,00% годовых. Облигации размещаются с дисконтом к номинальной стоимости. Ориентир доходности бумаг к оферте находится на уровне G-curve (на сроке 1,5) + 330…350 б.п.
Организаторы размещения: BCS Global Markets, Велес Капитал, Газпромбанк, Инвестиционный банк Синара, ITI Capital, МТС Банк, БК РЕГИОН, Росбанк, Россельхозбанк. Агент по размещению - Инвестиционный банк Синара.
Облигации выпуска размещаются в рамках программы биржевых облигаций серии 002P объемом 100 млрд. рублей включительно или эквивалент этой суммы в иностранной валюте.
