Rambler's Top100
 

Финальный ориентир ставки 1-го купона по облигациям "Роснефти" - 8,5-8,6% годовых

[23.10.2012 16:11]  FinamBonds 

Финальные ориентиры по ставке купона облигаций ОАО "НК "Роснефть" серий 04 и 05 составляют 8,50-8,60%, говорится в сообщении одного из организаторов размещения.

Первоначально индикативная ставка купона находилась в диапазоне 8,8-9,1% годовых, что соответствует доходности к оферте на уровне 8,99–9,31% годовых.

В настоящий момент проходит сбор заявок на облигации выпусков, закрытие книги состоится сегодня в 17:00 мск. Техническое размещение займов на ФБ ММВБ состоится 29 октября.

Компания размещает по открытой подписке по 10 млн. облигаций каждого займа. Номинальный объем каждого выпуска составляет 10 млрд. рублей, срок обращения - 10 лет. По выпускам маркетируются 5-летние оферты.

Организаторами выпусков выступают Газпромбанк, ВТБ Капитал, Райффайзенбанк и Сбербанк КИБ (ранее ИК Тройка Диалог), агентом по размещению - Газпромбанк.

Выпуски полностью удовлетворяют требованиям ЦБ РФ о включении в ломбардный список, сообщается в материалах для инвесторов.

Средства, полученные от размещения, эмитент планирует направить на финансирование общекорпоративных нужд, говорится в эмиссионной документации.

 
новости
 


Ваше мнение

 
 
  включите графику!
 

 

Тел: +7 (495) 796-93-88

Архив новостей

ПНВТСРЧТПТСБВС
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4
   
 
    
   

Выпуски облигаций эмитентов: