Финальные ориентиры по ставке купона облигаций ОАО "НК "Роснефть" серий 04 и 05 составляют 8,50-8,60%, говорится в сообщении одного из организаторов размещения.
Первоначально индикативная ставка купона находилась в диапазоне 8,8-9,1% годовых, что соответствует доходности к оферте на уровне 8,99–9,31% годовых.
В настоящий момент проходит сбор заявок на облигации выпусков, закрытие книги состоится сегодня в 17:00 мск. Техническое размещение займов на ФБ ММВБ состоится 29 октября.
Компания размещает по открытой подписке по 10 млн. облигаций каждого займа. Номинальный объем каждого выпуска составляет 10 млрд. рублей, срок обращения - 10 лет. По выпускам маркетируются 5-летние оферты.
Организаторами выпусков выступают Газпромбанк, ВТБ Капитал, Райффайзенбанк и Сбербанк КИБ (ранее ИК Тройка Диалог), агентом по размещению - Газпромбанк.
Выпуски полностью удовлетворяют требованиям ЦБ РФ о включении в ломбардный список, сообщается в материалах для инвесторов.
Средства, полученные от размещения, эмитент планирует направить на финансирование общекорпоративных нужд, говорится в эмиссионной документации.
