Финальный ориентир ставки 1-го купона по облигациям ООО "ИКС 5 ФИНАНС" серии БО-01 составляет 9,5% годовых, что соответствует доходности к погашению на уровне 9,73% годовых, сообщил один из организаторов выпуска.
Ранее ориентир ставки 1-го купона был объявлен в диапазоне 9,50% - 9,90% годовых, что соответствует доходности к погашению 9,73% - 10,15% годовых.
Напомним, сегодня в 17:00 мск закроется книга заявок на приобретение бумаг выпуска. Техническое размещение займа на ФБ ММВБ запланировано на 4 октября.
Объем выпуска по номиналу составит 5 млрд. рублей, срок обращения - 3 года, оферта не предусмотрена.
Организаторами займа выступают Альфа-Банк, ВТБ Капитал, Райффайзенбанк. Функции агента по размещению будет выполнять Райффайзенбанк.
Выпуск соответствует требованиям к включению в Ломбардный список Банка России.
Согласно условиям эмиссии, средства, полученные от размещения облигаций, эмитент предполагает использовать на рефинансирование текущего кредитного портфеля для улучшения структуры финансового долга группы компаний X5 Retail Group, а также финансирование программы развития группы.
