Финальный ориентир ставки 1-го купона по облигациям "Газпром нефти" серий БО-02 и БО-07 составляет 10,65% годовых, что соответствует доходности к оферте на уровне 10,94% годовых, говорится в материалах к размещению.
Первоначально ориентир ставки 1-го купона был объявлен в диапазоне 10,50-10,75% годовых, который позднее был сужен до 10,50-10,65% годовых (доходность к оферте - 10,78-10,94% годовых).
Техническое размещение бумаг на бирже запланировано на 25 марта 2016 года.
Компания планирует разместить по открытой подписке 10 млн. облигаций серии БО-02 и 15 млн. бумаг серии БО-07. Номинальная стоимость одной облигации - 1000 рублей. Общий объем выпусков по номинальной стоимости составляет 25 млрд. рублей.
Срок обращения бумаг составит 30 лет с даты начала размещения. По выпускам выставлены 5-летние оферты.
Также по выпускам установлена возможность досрочного погашения облигаций по усмотрению эмитента в дату окончания 4-го купонного периода.
Выпуски соответствуют требованиям по включению в Ломбардный список Банка России, отмечается в материалах для инвесторов.
Организаторы размещения: БК "РЕГИОН", "Газпромбанк". Агент по размещению - БК "РЕГИОН".
