Финальный ориентир ставки 1-го купона по облигациям "Фольксваген Банк РУС" на 5 млрд рублей - 9,85-10% годовых

Финальный ориентир ставки 1-го купона по облигациям "Фольксваген Банк РУС" серии 10 объявлен в диапазоне 9,85-10,00% годовых, что соответствует доходности к оферте на уровне 10,09-10,25% годовых, говорится в материалах для инвесторов.

Первоначально индикативная ставка 1-го купона была объявлена в диапазоне 10,20-10,40% годовых (доходность к оферте - 10,46-10,67% годовых), который позднее был снижен до 10,00-10,20% годовых (доходность к оферте - 10,25-10,46% годовых).

Сбор заявок на облигации выпуска осуществляется сегодня до 16:00 по московскому времени. Техническое размещение бумаг на бирже запланировано на 12 июля 2016 года.

Эмитент планирует разместить по открытой подписке 5 млн. облигаций номинальной стоимостью 1000 рублей каждая. Общий объем выпуска по номиналу составляет 5 млрд. рублей. Срок обращения займа составит 5 лет с даты начала размещения, выставлена 2,5-летняя оферта по цене 100% от номинала.
 
Выпуск соответствует требованиям для включения в Ломбардный список Банка России, отмечается в материалах для инвесторов.
 
Организаторы размещения: РОСБАНК и Райффайзенбанк. Агент по размещению - РОСБАНК. 
 
Обеспечением по выпуску выступает публичная безотзывная оферта от Volkswagen Financial Services AG (100% дочернее общество Volkswagen AG).
 
Согласно проспекту эмиссии, банк намерен использовать средства, привлеченные в ходе размещения, на финансирование основной деятельности - кредитование корпоративных клиентов и физических лиц для стимулирования продаж автомобилей, произведенных концерном Фольксваген АГ (Volkswagen AG), а также предоставление кредитов на межбанковском денежном рынке.

новости

Ваше мнение

* Имя:   * Текст:   * Защита от спама: