Финальный ориентир ставки 1-го купона по облигациям АО "Тойота Банк" серии 01 составляет 10,75% годовых, что соответствует доходности к оферте на уровне 11,04% годовых, сообщил один из организаторов размещения.
Индикативная ставка 1-го купона при открытии книги заявок находилась в диапазоне 11,25-11,50% годовых, затем снижена сначала до 11,00-11,25% годовых, а позднее - до 10,75-11,00% годовых. В ходе премаркетинга ориентир ставки 1-го купона был объявлен в диапазоне 11,35-11,60% годовых.
Сбор заявок на облигации выпуска проходил сегодня с 11:00 до 16:00 мск.
Техническое размещение бумаг на бирже состоится 10 марта 2016 года.
Банк планирует разместить по открытой подписке 3 млн. облигаций номинальной стоимостью 1000 рублей каждая. Объем выпуска по номинальной стоимости составляет 3 млрд. рублей. Облигации размещаются сроком на 3 года, выставлена 2-летняя оферта.
По выпуску предоставлена гарантия, выпущенная в соответствии с голландским правом, со стороны Toyota Motor Finance (Netherlands) B.V., которая является 100% дочерним обществом Toyota Financial Services Corporation. Согласно соглашению, заключенному между TFSC и TMF, TFSC обязуется обеспечить достаточные средства для своевременного погашения обязательств TMF по выпущенным ценным бумагам и гарантиям.
Организаторы размещения: Райффайзенбанк, РОСБАНК. Агент по размещению - РОСБАНК.
Выпуск соответствует требованиям для включения в Ломбардный список ЦБ РФ, говорится в материалах для инвесторов.
