Финальная ставка 1-го купона по облигациям Х5 серии БО-03 на 5 млрд рублей - 8,85% годовых

Финальная ставка 1-го купона по облигациям "ИКС 5 ФИНАНС" серии БО-03 составила 8,85% годовых, что соответствует доходности на уровне 9,05% годовых, говорится в материалах к размещению.

Первоначально ориентир ставки 1-го купона находился в диапазоне 8,90-9,10% годовых (доходность к погашению - 9,10-9,31% годовых). В ходе маркетинга ориентир был понижен до 8,85-8,95% годовых (доходность к погашению - 9,05-9,15% годовых).

Напомним, закрытие книги заявок состоится сегодня в 17.00 мск. Техническое размещение облигаций на бирже намечено на 30 октября 2013 года.
 
Компания планирует разместить по открытой подписке 5 млн. облигаций номинальной стоимостью 1000 рублей каждая. Общий объем выпуска по номиналу - 5 млрд. рублей. Срок обращения займа составит 3 года с даты начала размещения, оферта не предусмотрена.
  
Организаторы размещения - Альфа-Банк, Райффайзенбанк, ЮниКредит Банк, агент по размещению - Райффайзенбанк.
  
Выпуск соответствует требованиям к включению в Ломбардный список Банка России, а также в котировальный список "А1" ФБ ММВБ, говорится в материалах организаторов сделки.
  
По облигациям предусмотрено дополнительное обеспечение в виде оферты X5 Retail Group N.V.
  
Средства, полученные от размещения облигаций, эмитент предполагает использовать на рефинансирование текущего кредитного портфеля для улучшения структуры финансового долга группы компаний X5 Retail Group, а также финансирование программы развития группы, говорится в проспекте эмиссии.

новости

Ваше мнение

* Имя:   * Текст:   * Защита от спама: