Rambler's Top100
 

FESCO улучшило предварительные параметры изменений в условия обращения облигаций серии БО-02

[26.02.2015 15:37]  FinamBonds 

ОАО "ДВМП" в рамках проводимой работы по оптимизации графика погашения задолженности Группы FESCO и по итогам переговоров с держателями биржевых облигаций серии БО-02 представило уточненные предварительные параметры изменений в условия обращения облигаций.

Компанией были улучшены условия в части амортизации (погашение части номинальной стоимости) и купонной ставки. Эмитент планирует провести общее собрание владельцев облигаций в середине марта 2015 года.

Согласно представленным индикативным параметрам, срок погашения облигаций переносится с 31 мая 2016 года на 28 ноября 2017 года. Частичное погашение номинальной стоимости облигаций планируется провести по данному графику: 31.05.2016 – 20% от номинала, 29.11.2016 – 20% от номинала, 30.05.2017 – 20% от номинала, 28.11.2017 – 40% от номинала. Ранее предложение предусматривало такое погашение: по 10% от номинала 31.05.2016 г., 29.11.2016 г., 30.05.2017 г., и 70% от номинала 28.11.2017 г.

Полугодовая ставка на текущий купонный период составляет 10,25% годовых. Эмитент предлагает установить ставки на 5-6-й купонные периоды в размере - ключевая ставка ЦБ РФ + 1% годовых, но не менее 11,50% годовых и не более 16% годовых, на 7-9-й периоды - ключевая ставка ЦБ РФ + 3% годовых, но не менее 12% годовых и не более 16% годовых. Предыдущее предложение: ставка 5-го и 6-го купонов определяется как сумма ключевой ставки ЦБ РФ и 1%, но не менее 10,25% годовых и не более 16% годовых; ставка остальных купонов - ключевая ставка ЦБ РФ + 3% годовых, но не менее 10,25% годовых и не более 15% годовых.

По выпуску предусмотрен call-option (право эмитента досрочно погасить выпуск облигаций) - 31 мая 2016 года по цене 102% от номинала. Оферта не предусмотрена. Другие условия обращения выпуска остаются без изменения.

Агентом по изменению условий обращения облигаций выступает "Райффайзенбанк".

Одобрение изменений в эмиссионные документы и их регистрация запланированы до конца марта 2015 года.

 
новости
 


Ваше мнение

 
 
  включите графику!
 

 

Тел: +7 (495) 796-93-88

Архив новостей

ПНВТСРЧТПТСБВС
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4
   
 
    
   

Выпуски облигаций эмитентов: