FESCO согласовало основные условия реструктуризации еврооблигаций и заключило соглашение об определении намерений (Standstill And Lock-Up Agreement) с держателями.
ПАО "ДВМП" и его дочерние общества согласовали с ad hoc группой держателей еврооблигаций с погашением в 2018 и 2020 годах, которые владеют 47,34% от находящих в обращении бумаг, ключевые условия реструктуризации задолженности и для обеспечения осуществления дальнейшей реструктуризации заключили соглашение об определении намерений (Standstill And Lock-Up Agreement), говорится в сообщении компании.
Условия реструктуризации включают единовременную денежную выплату в размере $547,5 млн. с учетом определенных вычетов, указанных в cоглашении.
Реструктуризация обусловлена соблюдением следующих условий:
- Группа успешно привлекает инвестиции в акционерный капитал и / или долговое финансирование в достаточном объеме и
- Большинство держателей долларовых облигаций (владеющих не менее 75% непогашенных долларовых облигаций (в стоимостном выражении) и представляющих численное большинство) поддерживают реструктуризацию в соответствии с согласительной процедурой (Scheme of Arrangement), предусмотренной английским правом.
Соглашение заключается с целью содействовать осуществлению реструктуризации через согласительную процедуру. В соответствии с условиями соглашения, держатели долларовых облигаций, в свою очередь, не будут предпринимать каких-либо действий по принудительному исполнению в результате нарушения условий долларовых облигаций, а также будут всячески способствовать реализации реструктуризации. Каждый держатель долларовых облигаций, который присоединится к соглашению до 4 октября 2017 года, будет иметь право на получение выплаты в соответствии с условиями, описанными в соглашении. При соблюдении указанных в соглашении условий, оно действует до 31 октября 2017 года, и его действие может быть продлено.
Группа предлагает другим держателям долларовых облигаций присоединиться к соглашению, чтобы обеспечить реструктуризацию, которую Группа рассматривает как оптимальное и взаимовыгодное решение как для держателей долларовых облигаций, так и для Группы.
"Соглашение является результатом успешных переговоров Группы со Специальной группой, которые начались после того, как Группа в мае 2016 года объявила о стратегическом пересмотре структуры капитала вследствие негативного влияния на бизнес макроэкономической ситуации в России и девальвации рубля. Группа полагает, что Реструктуризация уменьшит долговую нагрузку Группы до устойчивого уровня, что позволит ей сохранить операционную конкурентоспособность и обеспечить развитие бизнеса в будущем", - отмечает FESCO.
