FESCO размещает еврооблигации на $800 млн | [24.04.2013 18:49] FinamBonds |
Транспортная Группа FESCO размещает еврооблигации на $800 млн. Еврооблигации размещаются двумя траншами в размере $500 млн и $300 млн с погашением в 2018 и 2020 году соответственно. Эмитентом облигаций является компания Far East Capital Limited S.A.
Ставка купона по еврооблигациям составит 8,00% годовых по выпуску с погашением в 2018 году и 8,75% годовых по выпуску с погашением в 2020 году. Поручителями по долговым обязательствам выступят отдельные дочерние общества и материнские компании Группы FESCO.
"Привлеченные денежные средства будут использованы для погашения существующих долговых обязательств Группы FESCO, а также задолженности, возникшей в ходе приобретения FESCO в декабре 2012 года", - говорится в сообщении компании.
Юрий Гильц, президент Группы FESCO, отметил: "Размещение еврооблигаций стало нашим дебютом на международном рынке долгового капитала. Международные инвесторы проявили высокий интерес к выпуску. Рефинансирование части существующей задолженности средствами, привлеченными от размещения еврооблигаций, обеспечит FESCO прочную и эффективную структуру капитала, которая позволит и дальше развивать бизнес и реализовывать намеченные стратегические цели".
| |
 |
новости |
 |
| |
Ваше мнение
|
|
Тел: +7 (495) 796-93-88
Выпуски облигаций эмитентов:
|
