Транспортная группа FESCO подвела итоги тендерного предложения по выкупу двух выпусков еврооблигаций - на $550 млн. со ставкой купона 8,00% годовых и погашением в 2018 году и на $325 млн. со ставкой купона 8,75% годовых и погашением в 2020 году.
На момент окончания срока действия тендерного предложения (22:00 лондонского времени / 17:00 нью-йоркского времени 8 мая 2015 года) объем бумаг, поданных для участия в тендере и принятых к выкупу, составил $128,903 млн. номинальной стоимости еврооблигаций с погашением в 2018 году и $91,154 млн. номинальной стоимости еврооблигаций с погашением в 2020 году. В совокупности по итогам тендера было предъявлено и принято к выкупу еврооблигаций обоих выпусков на сумму $220,057 млн. номинальной стоимости, говорится в пресс-релизе компании.
Совокупная цена по облигациям, предъявленным к выкупу до окончания первого этапа тендера, составляет $510 за $1000 номинальной стоимости для облигаций с погашением в 2018 году и $500 за $1000 номинальной стоимости для облигаций с погашением в 2020 году.
Цена за облигации, предъявленные к выкупу после окончания первого этапа тендера, составляет $460 за $1000 номинальной стоимости для облигаций с погашением в 2018 году и $450 за $1000 номинальной стоимости для облигаций с погашением в 2020 году.
Заявки на выкуп обоих выпусков еврооблигаций приняты в полном объеме, без пропорционального перераспределения. Расчеты по тендерному предложению планируется осуществить 14 мая 2015 года, отмечает компания.
Согласно условиям тендерного предложения, в дату расчетов компания выплатит держателям облигаций денежными средствами совокупную цену или цену за облигации соответственно, а также накопленный купонный доход.
"Срок действия тендера истек, и еврооблигации больше не могут быть предъявлены к выкупу на условиях тендерного предложения. Еврооблигации, не предъявленные и не принятые к выкупу в рамках тендера, остаются в обращении на ранее установленных условиях", - отмечает FESCO.
Компания 31 марта 2015 года объявила тендер по выкупу двух выпусков еврооблигаций на $550 млн., ставкой купона 8,00% годовых и погашением в 2018 году, и на $325 млн. со ставкой купона 8,75% годовых и погашением в 2020 году.
