FESCO планирует выкупить еврооблигации двух выпусков на $85 млн | [31.03.2015 17:39] FinamBonds |
Транспортная группа FESCO с целью оптимизации и управления долговым портфелем объявила о начале тендера по выкупу двух выпусков еврооблигаций - выпуск $550 млн. c купонной ставкой 8,00% и погашением в 2018 году и выпуск $325 млн. c купонной ставкой 8,75% и погашением в 2020 году, говорится в пресс-релизе компании.
Тендер будет проводиться в виде модифицированного голландского аукциона. Максимальный размер средств, которые компания планирует на выкуп двух выпусков еврооблигаций, составляет $85 млн. Компания имеет право увеличить, уменьшить или иным образом изменить величину максимального размера по своему собственному усмотрению. Тендер будет открыт на протяжении 20 рабочих дней в США.
"Тендеры инициированы компанией с целью эффективного использования текущих рыночных условий для снижения долговой нагрузки. В дополнение, за счет привлечения рублевого финансирования для сделки, FESCO улучшит валютную структуру долга. Тендер обеспечит доступ к денежной ликвидности держателям облигаций и предполагает премию к текущей рыночной стоимости ценных бумаг", - говорится в пресс-релизе.
"Проведение тендера по выкупу облигаций является следующим важным этапом программы по управлению долговым портфелем FESCO. Реализация сделки позволит снизить долговую нагрузку, улучшить баланс валют в структуре долга и максимизировать акционерную стоимость", - отметил вице-президент по финансам FESCO Виктор Беляков.
| |
 |
новости |
 |
| |
Ваше мнение
|
|
Тел: +7 (495) 796-93-88
Выпуски облигаций эмитентов:
|
