Rambler's Top100
 

FESCO планирует выкупить еврооблигации двух выпусков на $85 млн

[31.03.2015 17:39]  FinamBonds 

Транспортная группа FESCO с целью оптимизации и управления долговым портфелем объявила о начале тендера по выкупу двух выпусков еврооблигаций - выпуск $550 млн. c купонной ставкой 8,00% и погашением в 2018 году и выпуск $325 млн. c купонной ставкой 8,75% и погашением в 2020 году, говорится в пресс-релизе компании.

Тендер будет проводиться в виде модифицированного голландского аукциона. Максимальный размер средств, которые компания планирует на выкуп двух выпусков еврооблигаций, составляет $85 млн. Компания имеет право увеличить, уменьшить или иным образом изменить величину максимального размера по своему собственному усмотрению. Тендер будет открыт на протяжении 20 рабочих дней в США.

"Тендеры инициированы компанией с целью эффективного использования текущих рыночных условий для снижения долговой нагрузки. В дополнение, за счет привлечения рублевого финансирования для сделки, FESCO улучшит валютную структуру долга. Тендер обеспечит доступ к денежной ликвидности держателям облигаций и предполагает премию к текущей рыночной стоимости ценных бумаг", - говорится в пресс-релизе.

"Проведение тендера по выкупу облигаций является следующим важным этапом программы по управлению долговым портфелем FESCO. Реализация сделки позволит снизить долговую нагрузку, улучшить баланс валют в структуре долга и максимизировать акционерную стоимость", - отметил вице-президент по финансам FESCO Виктор Беляков.

 
новости
 


Ваше мнение

 
 
  включите графику!
 

 

Тел: +7 (495) 796-93-88


Архив новостей

ПНВТСРЧТПТСБВС
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3
   
 
    
   

Выпуски облигаций эмитентов: