FESCO планирует направить средства от размещения облигаций серии БО-01 на выкуп еврооблигаций | [22.04.2015 12:08] FinamBonds |
"Дальневосточное морское пароходство" планирует направить средства от размещения облигаций серии БО-01 на рефинансирование задолженности в рамках программы по оптимизации долгового портфеля FESCO.
"Средства от размещения облигаций будут направлены преимущественно на рефинансирование задолженности в рамках программы по оптимизации долгового портфеля FESCO, в частности на выкуп еврооблигаций. Компания использует текущую ситуацию для улучшения валютной структуры долга, снижения долговой нагрузки и максимизации своей акционерной стоимости", - говорится в пресс-релизе компании.
Напомним, сбор заявок на облигации выпуска осуществляется сегодня с 11:00 до 15:00 по московскому времени. Техническое размещение бумаг на бирже намечено на 27 апреля 2015 года.
Компания намерена реализовать по открытой подписке 8,5 млн. облигаций номинальной стоимостью 1000 рублей каждая. Общий объем выпуска по номиналу составляет 8,5 млрд. рублей. Срок обращения бумаг составит 34 месяца с даты начала размещения.
Процентная ставка по второму - шестому купонам равна ключевой ставке Банка России, действующей по состоянию на день, предшествующий дате начала соответствующего купонного периода, увеличенной на 5% годовых, но не может составлять менее 11% годовых и более 19% годовых.
Эмитент принял решение о возможности досрочного погашения облигаций в дату окончания 3-го купонного периода. Размер премии, уплачиваемой владельцам при досрочном погашении, дополнительно к стоимости досрочного погашения облигаций, определена в размере 20 рублей в расчете на одну бумагу.
Агент по приобретению - "Внешпромбанк".
| |
 |
новости |
 |
| |
Мнения посетителей
22.04.2015 13:41
Ник:
зачем огород городить?
Ваше мнение
|
