"ЕвроХим" разместил выпуск облигаций объемом 5 млрд. рублей

Выпуск облигаций ОАО "МКХ "ЕвроХим" серии 02 (гос. рег. номер 4-02-31153-Н от 3 декабря 2009 г.) размещен в полном объеме, сообщила компания.

Эмитент разместил по открытой подписке 5 млн. облигаций номинальной стоимостью 1000 рублей каждая. Общий объем выпуска по номиналу составляет 5 млрд. рублей. Срок обращения выпуска - 8 лет.

Размещение выпуска осуществлялось путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение облигаций по фиксированной цене и ставке купона на 1-й купонный период.

Как сообщалось ранее, в ходе бук-билдинга инвесторами были поданы заявки на сумму 8,6 млрд. рублей. Ставка 1-го купона была установлена в размере 8,9% годовых. В результате существенного спроса со стороны инвесторов, ставка первого купона была установлена ниже первоначального диапазона 9,25-9,75% годовых.

Выпуск предусматривает право владельцев облигаций предъявить их к досрочному выкупу по номинальной стоимости через 5 лет – 3 июля 2015 г.

Средства от размещения облигаций будут направлены на рефинансирование существующих займов и на финансирование инвестиционной программы компании.

Организаторами выпуска являются "Райффайзенбанк" и "Связь-Банк".

новости

Ваше мнение

* Имя:   * Текст:   * Защита от спама: