"ЕвроХим" разместил выпуск облигаций на 5 млрд. рублей со ставкой 8,25% годовых

Выпуск облигаций ОАО "МХК "ЕвроХим" серии 03 размещен в полном объеме, сообщила компания.

По открытой подписке "ЕвроХим" разместил 5 млн. ценных бумаг номинальной стоимостью 1000 рублей каждая. Срок обращения займа - 8 лет, предусмотрена 5-летняя оферта.

В ходе размещения облигаций указанного выпуска ставка 1-го купона была установлена на уровне 8,25% годовых. В ходе маркетинга займа ориентир ставки купона был озвучен организатором на уровне 8,5-9% годовых, позднее он был снижен до 8,25-8,5% годовых.

Полученные в результате размещения средства компания планирует использовать для финансирования оборотного капитала и общекорпоративных нужд.

Выпуск обеспечен поручительством со стороны ОАО "Новомосковская акционерная компания "Азот" и ОАО "Ковдорский горно-обогатительный комбинат".

Организатором выпуска облигаций "ЕвроХима" выступает Райффайзенбанк.

новости

Ваше мнение

* Имя:   * Текст:   * Защита от спама: