"ЕвроХим" размещает облигации на 20 млрд рублей с доходностью 8,42% годовых

"ЕвроХим" планирует 10 апреля с 11:00 до 15:00 мск провести сбор заявок на биржевые облигации серии БО-001Р-07, а 13 апреля с 11:00 до 15:00 мск на облигации серии БО-001Р-08, сообщил источник на рынке. Техническое размещение облигаций серии БО-001Р-07 на бирже запланировано на 16 апреля 2020 года, бумаг серии БО-001Р-08 - на 21 апреля 2020 года.

Планируемый объем размещения выпуска серии БО-001Р-07 - 10 млрд. рублей, серии БО-001Р-08 - не более 10 млрд. рублей. Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпусков - 1000 рублей. Срок обращения бумаг - 5 лет, оферта не предусмотрена.

Индикативная ставка 1-го купона объявлена на уровне 8,25% годовых, что соответствует доходности к погашению на уровне 8,42% годовых.

По облигациям предусмотрена внешняя оферта от EuroChem Group AG.

Организаторы размещения: "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК", БК РЕГИОН. Агент по размещению - БК РЕГИОН.

Облигации выпуска размещаются в рамках программы биржевых облигаций объемом до 150 млрд. рублей включительно или эквивалент этой суммы в иностранной валюте.

новости

Ваше мнение

* Имя:   * Текст:   * Защита от спама: