"ЕвроХим" привлек клубный предэкспортный кредит на сумму $1,3 млрд

"ЕвроХим" привлек клубный предэкспортный кредит на сумму 1,3 млрд. долл. США, совокупный спрос на который со стороны банков существенно превысил объём кредита, говорится в пресс-релизе компании.

Уполномоченными ведущими организаторами кредита выступили банки Bank of America Merrill Lynch; The Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ, Ltd.; Barclays Capital; BNP Paribas (Suisse) SA; Citi; Crédit Agricole Corporate and Investment Bank; HSBC Bank plc; ING Bank N.V.; Natixis; OJSC Nordea Bank; Raiffeisen Bank International AG; The Royal Bank of Scotland plc; Sumitomo Mitsui Banking Corporation Europe Limited и ZAO Raiffeisenbank.

BNP Paribas (Suisse) SA выступил в роли Агента по кредиту. ING Bank N.V был назначен координатором по кредиту.

Кредит структурирован в форме 5-летнего предэкспортного финансирования, которое предполагает отсрочку по погашению основного долга на 2 года и является на сегодняшний день крупнейшим банковским кредитом для компании химической отрасли в Центральной и Восточной Европе с 2009 года.

Ставка процента по кредиту составила Либор плюс 1,8% годовых. "ЕвроХим" планирует направить треть от привлекаемых средств на рефинансирование оставшейся задолженности по синдицированному кредиту в объёме 1,5 млрд. долл. США, привлечённому компанией в 2008 году. Оставшаяся часть кредита будет использована на общекорпоративные цели, включая финансирование инвестиционной программы "ЕвроХима" и возможных сделок по слияниям и поглощениям.

Финансовый директор "ЕвроХима" Андрей Ильин прокомментировал: "Данная сделка заметно удлиняет срок долга компании, а её благоприятная структура погашения позволяет высвободить значительную часть операционного денежного потока для стратегических инвестиций".

новости

Ваше мнение

* Имя:   * Текст:   * Защита от спама: