"Евроторг", крупнейший продовольственный ритейлер в Беларуси, завершил размещение на Московской бирже выпуска облигаций объемом 5 млрд. рублей. Спрос на облигации превысил предложение более чем вдвое и составил около 13 млрд. рублей, говорится в пресс-релизе биржи.
"Ритейл Бел Финанс" (эмитент выпуска) разместил по открытой подписке 5 млн. облигаций серии 01 номинальной стоимостью 1000 рублей каждая. Срок обращения бумаг - 5 лет. Номинальная стоимость облигаций погашается амортизационными частями.
Ставка квартального купона на весь срок обращения бумаг установлена по итогам сбора заявок в размере 10,95% годовых. Первоначально индикативная ставка 1-го купона была объявлена в диапазоне 11,00-11,50% годовых.
Обеспечением по бумагам является оферта от ООО "Евроторг" (Республика Беларусь), входящего в состав Группы Eurotorg Holding PLC.
Организаторы размещения: Газпромбанк, МКБ, БК Регион, BCS Global Markets.
"Ритейл Бел Финанс" является финансовой компанией, созданной в целях привлечения заемного финансирования для группы Eurotorg Holding PLC на российском рынке облигаций.
"Мы рады приходу на Московскую биржу нового эмитента с высоким кредитным рейтингом. Бизнес-модель "Евроторга", как и сектор розничной торговли в целом, хорошо известны и понятны российским и международным инвесторам, что определило большой интерес к выпуску облигаций белорусского ритейлера. Мы являемся инвестиционным хабом для эмитентов из ближайших стран СНГ, так как обладаем удобной инфраструктурой для размещения ценных бумаг. Благодаря высокому спросу инвесторов на бумаги качественных заемщиков Московская биржа остается основной региональной площадкой для привлечения капитала: за первое полугодие этого года состоялись размещения облигаций 97 корпоративных эмитентов на общую сумму 1,3 трлн рублей", - отметил председатель правления Московской биржи Юрий Денисов.
"Удачное дебютное размещение облигаций в российских рублях стало еще одной важной вехой для Евроторга. Данный выпуск является для нас дополнительным источником долгосрочного необеспеченного финансирования. В результате такой сделки компания получает более гибкий график погашения и увеличивает среднюю срочность долгового портфеля. Мы гордимся тем, что прокладываем путь Беларуси на международные рынки капитала, на этот раз благодаря повторному открытию привлекательного российского рынка. Надеемся, что наш результат будет позитивным примером для других белорусских заемщиков, которые выйдут на рынок в будущем", - заявил генеральный директор Евроторга Андрей Зубков.
