"Ритейл Бел Финанс" разместил биржевые облигации на 5 млрд. рублей по номинальной стоимости, говорится в сообщении компании.
Эмитент реализовал по открытой подписке 5 млн. облигаций серии 001Р-01 номинальной стоимостью 1000 рублей каждая. Срок обращения бумаг - 5 лет, оферта не выставлена. Погашение номинальной стоимости облигаций осуществляется частями в даты выплаты: 14 купона - 25%, 16 купона - 25%, 18 купона - 25%, 20 купона - 25% (погашение).
Ставка квартального купона на весь срок обращения бумаг установлена по итогам сбора заявок в размере 9,45% годовых. Первоначально индикативная ставка 1-го купона была объявлена в диапазоне 9,30-9,50% годовых.
Обеспечением по бумагам является оферта от ООО "Евроторг" (Республика Беларусь), входящего в состав Группы Eurotorg Holding PLC.
Организаторы размещения: BCS Global Markets, ВТБ Капитал, Газпромбанк, МКБ, Совкомбанк. Агент по размещению - Газпромбанк.
Выпуск размещен в рамках программы биржевых облигаций серии 001P объемом до 30 млрд. рублей включительно или эквивалент этой суммы в иностранной валюте.
"Ритейл Бел Финанс" является финансовой компанией, созданной в целях привлечения заемного финансирования для группы Eurotorg Holding PLC на российском рынке облигаций.
"Выпуск вызвал значительный интерес у инвесторов, спрос составил порядка 8,6 млрд российских рублей. В размещении приняли участие розничные инвесторы, российские банки, иностранные инвесторы, инвестиционные и управляющие компании. Спрос со стороны розничных инвесторов превысил 2,5 млрд российских рублей", - говорится в пресс-релизе компании.
"Прокладывая путь на международных рынках капитала, мы не только привлекаем иностранные инвестиции в страну, но и надеемся, что наш успех станет позитивным сигналом для других компаний Беларуси, рассматривающих возможность выхода на рынок в будущем. Размещение облигаций на Московской бирже позволяет нам диверсифицировать источники долгосрочного необеспеченного финансирования и улучшить валютную структуру долга, что особенно важно в текущих условиях волатильности. Средства от размещения будут направлены на рефинансирование текущего долгового портфеля. Данное размещение прошло в рамках ранее зарегистрированной мультивалютной программы биржевых облигаций на Московской Бирже, которая позволяет нам принимать оперативные решения по выходу на рынок при благоприятной рыночной конъюнктуре", - заявил генеральный директор Евроторга Андрей Зубков.
"Второй год подряд Евроторг уверенно выходит на российских рынок, увеличив суммарный объем облигаций в обращении до 15 млрд рублей – на рынке сформирована ликвидная вторичная кривая бумаг Компании. Эта сделка ознаменовала переход Евроторга от дебютного эмитента к состоявшемуся регулярному заемщику российского рынка с собственной базой открытых лимитов со стороны широкого круга инвесторов, включая активное участие физических лиц", - отметил первый вице-президент Газпромбанка Денис Шулаков.
"Евроторг – образцовый эмитент, демонстрирующий открытость российского долгового рынка для компаний из стран СНГ. Данный выпуск биржевых облигаций собрал рекордное количество заявок от физических лиц, более 50% размещенного объема. Учитывая значительную переподписку на облигации Компании, более чем в 1,7 раза, осуществленная сделка еще раз подчеркивает привлекательность рублевых облигаций Евроторга для широкого круга инвесторов", - прокомментировал итоги размещения руководитель департамента рынков долгового капитала BCS Global Markets Алексей Куприянов
