"Ритейл Бел Финанс" планирует 29 мая с 11:00 до 15:00 мск провести сбор заявок на биржевые облигации серии 001Р-01, сообщил источник на рынке. Техническое размещение бумаг на бирже запланировано на 3 июня 2020 года.
Планируемый объем размещения - 5 млрд. рублей. Номинальная стоимость одной ценной бумаги 1000 рублей. Срок обращения бумаг - 5 лет. Погашение номинальной стоимости облигаций осуществляется частями в даты выплаты: 14 купона – 25%, 16 купона – 25%, 18 купона – 25%, 20 купона – 25% (погашение).
Индикативная ставка 1-го купона находится в диапазоне 9,30-9,50% годовых, что соответствует доходности к погашению на уровне 9,63-9,84% годовых.
Обеспечением по бумагам является оферта от ООО "Евроторг" (Республика Беларусь), входящего в состав Группы Eurotorg Holding PLC.
Организаторы размещения: BCS Global Markets, ВТБ Капитал, Газпромбанк, МКБ, БК Регион, Совкомбанк. Агент по размещению - Газпромбанк.
Выпуск размещается в рамках программы биржевых облигаций серии 001P объемом до 30 млрд. рублей включительно или эквивалент этой суммы в иностранной валюте.
"Ритейл Бел Финанс" является финансовой компанией, созданной в целях привлечения заемного финансирования для группы Eurotorg Holding PLC на российском рынке облигаций.
