"Ритейл Бел Финанс" планирует 26 сентября с 11:00 до 15:00 мск провести сбор заявок на дополнительный выпуск №1 облигаций серии 01, говорится в сообщении компании. Техническое размещение бумаг на бирже запланировано на 30 сентября 2019 года.
Эмитент планирует разместить по открытой подписке 5 млн. облигаций номинальной стоимостью 1000 рублей каждая. Общий объем доптранша по номиналу составит 5 млрд. рублей.
Ориентир цены размещения объявлен в диапазоне 102,5-103% от номинальной стоимости, что соответствует доходности к погашению на уровне 10,58-10,41% годовых.
Организаторы размещения: BCS Global Markets, ВТБ Капитал, Газпромбанк, МКБ, БК Регион, Ренессанс Капитал, Совкомбанк. Агент по размещению - Газпромбанк.
Основной выпуск номинальным объемом 5 млрд. рублей был размещен 9 июля 2019 года с погашением в 2024 году. Номинальная стоимость облигаций погашается амортизационными частями. Ставка квартального купона на весь срок обращения бумаг установлена по итогам сбора заявок в размере 10,95% годовых.
Обеспечением по бумагам является оферта от ООО "Евроторг" (Республика Беларусь), входящего в состав Группы Eurotorg Holding PLC.
"Ритейл Бел Финанс" является финансовой компанией, созданной в целях привлечения заемного финансирования для группы Eurotorg Holding PLC на российском рынке облигаций.
