Rambler's Top100
 

"Евроторг" доразместил облигации на 5 млрд рублей

[30.09.2019 16:05]  FinamBonds 

"Ритейл Бел Финанс" разместил дополнительный выпуск №1 облигаций серии 01, говорится в сообщении компании. 

Эмитент реализовал по открытой подписке 5 млн. облигаций номинальной стоимостью 1000 рублей каждая. Общий объем доптранша по номиналу составляет 5 млрд. рублей.

Цена размещения облигаций была установлена в размере 103% от номинальной стоимости, что составляет 1030 рублей за одну бумагу. Первоначально ориентир цены размещения был объявлен в диапазоне 102,5-103% от номинальной стоимости, что соответствует доходности к погашению на уровне 10,58-10,41% годовых.

Организаторы размещения: BCS Global Markets, ВТБ Капитал, Газпромбанк, МКБ, БК Регион, Ренессанс Капитал, Совкомбанк. Агент по размещению - Газпромбанк.

Основной выпуск номинальным объемом 5 млрд. рублей был размещен 9 июля 2019 года с погашением в 2024 году. Номинальная стоимость облигаций погашается амортизационными частями. Ставка квартального купона на весь срок обращения бумаг установлена по итогам сбора заявок в размере 10,95% годовых.

Обеспечением по бумагам является оферта от ООО "Евроторг" (Республика Беларусь), входящего в состав Группы Eurotorg Holding PLC.

"Ритейл Бел Финанс" является финансовой компанией, созданной в целях привлечения заемного финансирования для группы Eurotorg Holding PLC на российском рынке облигаций.

 
новости
 


Ваше мнение

 
 
  включите графику!
 

 

Тел: +7 (495) 796-93-88


Архив новостей

ПНВТСРЧТПТСБВС
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5
   
 
    
   

Выпуски облигаций эмитентов: