"Европлан" увеличил объем размещения облигаций серии 03 с 3 до 3,5 млрд. рублей

Совокупный спрос со стороны инвесторов на облигации ЗАО "Европлан" серии 03 превысил первоначальный объем размещения более чем в 1,5 раза по ставке закрытия, в ходе процедуры book-building было подано 23 заявки. "Столь существенный интерес инвестиционного сообщества позволил увеличить предложенный объем размещения с 3 до 3,5 млрд. рублей", - говорится в пресс-релизе компании.

По результатам сбора заявок ставка 1-го купона была установлена на уровне 11,25% годовых. Ориентир ставки 1-го купона в ходе маркетинга первоначально был объявлен в диапазоне 11,25-11,75% годовых, затем верхняя граница диапазона была снижена дважды.

Техническое размещение займа на ФБ ММВБ состоится сегодня. Номинальный объем выпуска - 5 млрд. рублей, первоначально размещаемый объем - 3 млрд. рублей. Срок обращения бумаг - 5 лет, предусмотрена 2-летняя оферта.

Средства от размещения займа будут направлены на финансирование основной деятельности, лизинга автотранспортных средств в РФ, говорится в сообщении компании.

новости

Ваше мнение

* Имя:   * Текст:   * Защита от спама: