Вчера на ФБ ММВБ состоялось размещение облигаций ЗАО "Европлан" серии 03 (ГРН 4-03-56453-P от 28.12.2011 г.). Согласно материалам биржи, с облигациями займа было совершено 86 сделок на общую сумму 3,5 млрд. рублей.
Напомним, номинальный объем выпуска составляет 5 млрд. рублей. При этом первоначально размещаемый объем займа составлял 3 млрд. рублей, но затем был увеличен до 3,5 млрд. рублей. Срок обращения бумаг - 5 лет, предусмотрена 2-летняя оферта.
Совокупный спрос со стороны инвесторов на облигации превысил первоначальный объем размещения более чем в 1,5 раза по ставке закрытия, в ходе процедуры book-building было подано 23 заявки.
По результатам сбора заявок ставка 1-го купона была установлена на уровне 11,25% годовых. Ориентир ставки 1-го купона в ходе маркетинга первоначально был объявлен в диапазоне 11,25-11,75% годовых, затем верхняя граница диапазона была снижена дважды.
Организаторами выпуска выступают Райффайзенбанк и Sberbank CIB, агентом по размещению - Райффайзенбанк.
Средства, полученные от размещения облигаций, эмитент предполагает использовать для финансирования оборотного капитала и общекорпоративных целей, следует из проспекта эмиссии.
