"Европлан" разместил биржевые облигации на 13 млрд рублей

Европлан" разместил биржевые облигации на 13 млрд. рублей по номинальной стоимости, сообщила организация.

Эмитент реализовал по открытой подписке 13 млн. облигаций серии 001P-01 номинальной стоимостью 1000 рублей каждая. Срок обращения бумаг - 3,5 года, оферта не выставлена. Погашение номинальной стоимости осуществляется амортизационными частями: по 25% в даты выплат 11-го, 12-го, 13-го и 14-го купонов.

Ставка квартального купона на весь срок обращения бумаг по итогам сбора заявок установлена в размере 7,10% годовых. Первоначально ориентир ставки 1-го купона по облигациям находился на уровне не выше 7,35% годовых. Первоначальный индикативный объем сделки составлял - не менее 5 млрд. рублей.

Организаторы размещения: АЛЬФА-БАНК, БК РЕГИОН, BCS Global Markets, ВТБ Капитал, МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК, Совкомбанк". Агент по размещению - БК РЕГИОН.

Выпуск размещен в рамках программы биржевых облигаций серии 001Р объемом до 50 млрд. рублей включительно или эквивалент этой суммы в иностранной валюте.

новости

Ваше мнение

* Имя:   * Текст:   * Защита от спама: