Лизинговая компания "Европлан" разместила биржевые облигации на 10 млрд. рублей по номинальной стоимости, сообщила организация.
Эмитент реализовал по открытой подписке 10 млн. облигаций серии 001P-02 номинальной стоимостью 1000 рублей каждая. Срок обращения - 3 года, оферта не предусмотрена. Погашение номинальной стоимости осуществляется амортизационными частями: по 12,5% в даты выплат 5-го, 6-го, 7-го, 8-го, 9-го, 10-го, 11-го, 12-го купонов.
Ставка квартального купона на весь срок обращения бумаг по итогам сбора заявок установлена в размере 7,80% годовых. Первоначально ориентир ставки 1-го купона по облигациям находился на уровне не выше 8,10% годовых.
Первоначальный индикативный объем сделки составлял - от 7 млрд. рублей, в ходе сбора заявок объем займа был увеличен до 10 млрд. рублей.
Организаторы размещения: АЛЬФА-БАНК, BCS Global Markets, Банк ГПБ, ВТБ Капитал, МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК, СКБ-банк, Совкомбанк, Тинькофф Банк. Агент по размещению - Совкомбанк.
Выпуск размещается в рамках программы биржевых облигаций серии 001Р объемом до 50 млрд. рублей включительно или эквивалент этой суммы в иностранной валюте.
