ЕвразХолдинг намерен выпустить евробонды на $200 млн.

[15.07.2004 12:41] ИА Росбалт

ЕвразХолдинг, крупнейшая в России сталелитейная компания, рассчитывает выпустить еврооблигации на $200 млн. со сроком обращения пять-семь лет.
Накануне ЕвразХолдинг сообщил, что роуд-шоу еврооблигационного выпуска, лид-менеджерами которого являются CSFB и ING, начнется 19 июля. Компания планирует направить средства на финансирование новых приобретений. Аналитики считают, что доходность при размещении облигаций ЕвразХолдинга может составить порядка 11% годовых.

«Инвесторы осторожно относятся к высоковолатильным облигациям после (российского) банковского кризиса... Думаю, они (инвесторы) будут требовать повышенную доходность... С учетом, что кредитный рейтинг у Северстали выше, чем у ЕвразХолдинга на три уровня, а бонды Северстали сейчас торгуются по 10,5 процента (годовых), ЕвразХолдинг может рассчитывать на доходность 10,5-11,0%», — считает аналитик Атона Алексей Булгаков.

Осенью 2003 года холдинг разместил трехлетние евробонды на сумму $175 млн. под 8,875% годовых, средства от размещения которых были направлены на покупку новых активов. В конце прошлого года ЕвразХолдинг также получил трехлетний синдицированный кредит объемом $100 млн. для финансирования оборотного капитала и инвестиционных потребностей холдинга.

Общий объем выплавки стали предприятиями группы, в которую входят Нижнетагильский (НТМК), Западно-Сибирский (ЗСМК) и Новокузнецкий металлургические комбинаты (НкМК), а также ряд рудных и угольных предприятий, составил в 2003 году 13,826 млн. тонн, выпуск товарного проката — 12,298 млн. тонн.

В конце 2003 года ЕвразХолдинг, экспортирующий порядка 50% продукции, объявил, что для поддержания конкурентоспособности на мировых рынках в течение четырех лет создаст независимую сырьевую базу, которая, с одной стороны, сведет к минимуму возможные факторы сырьевой нестабильности, особенно в связи с увеличением темпов роста цен на железорудное сырье и ростом объемов его экспорта в Китай, а с другой, повысит конкурентоспособность себестоимости продукции. После майской покупки Качканарского ГОК, входящего в пятерку крупнейших железорудных ГОКов страны, обеспеченность железорудным сырьем ЕвразХолдинга увеличилась до 70% с 40%.