Rambler's Top100
 

"ЕвразХолдинг Финанс" разместил облигации на 15 млрд рублей

[30.03.2016 09:40]  FinamBonds 

Выпуск облигаций "ЕвразХолдинг Финанс" серии 001P-01R размещен в полном объеме, говорится в сообщении эмитента.

Компания разместила 15 млн. облигаций номинальной стоимостью 1000 рублей каждая. Объем выпуска по номинальной стоимости составляет 15 млрд. рублей. Срок обращения бумаг - 5 лет, оферта не предусмотрена.

Как сообщалось ранее, спрос на облигации превысил 20 млрд. рублей. Первоначально открытая книга облигаций предполагала объем 10-15 млрд. рублей, однако в итоге заявки собраны были на максимально предлагаемый объем бумаг - 15 млрд. рублей. В ходе маркетинга было подано более 30 заявок инвесторов.

Индикативная ставка 1-го купона первоначально была объявлена в диапазоне 12,50-12,85% годовых (доходность - 12,89-13,26% годовых), который сначала был снижен до 12,40-12,75% годовых (доходность - 12,78-13,16% годовых), а затем до 12,40-12,65% годовых (доходность - 12,78-13,05% годовых). Финальный ориентир ставки 1-го купона составил 12,60% годовых (доходность - 13,00% годовых). Ставка 1-го купона была установлена по итогам сбора заявок в размере 12,60% годовых.

Выпуск обеспечен поручительством со стороны EVRAZ Group S.A.

Организаторы размещения: Sberbank CIB, ВТБ Капитал, РСХБ. Агент по размещению - Sberbank CIB.

Выпуск соответствует требованиям к включению в Ломбардный список Банка России, говорится в материалах для инвесторов.

Размещение ценных бумаг осуществлялось в рамках ранее зарегистрированной программы биржевых облигаций максимальным объемом 200 млрд. рублей включительно или эквивалент этой суммы в иностранной валюте.

 
новости
 


Ваше мнение

 
 
  включите графику!
 

 

Тел: +7 (495) 796-93-88


Архив новостей

ПНВТСРЧТПТСБВС
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6
   
 
    
   

Выпуски облигаций эмитентов: