Выпуск облигаций "ЕвразХолдинг Финанс" серии 001P-01R размещен в полном объеме, говорится в сообщении эмитента.
Компания разместила 15 млн. облигаций номинальной стоимостью 1000 рублей каждая. Объем выпуска по номинальной стоимости составляет 15 млрд. рублей. Срок обращения бумаг - 5 лет, оферта не предусмотрена.
Как сообщалось ранее, спрос на облигации превысил 20 млрд. рублей. Первоначально открытая книга облигаций предполагала объем 10-15 млрд. рублей, однако в итоге заявки собраны были на максимально предлагаемый объем бумаг - 15 млрд. рублей. В ходе маркетинга было подано более 30 заявок инвесторов.
Индикативная ставка 1-го купона первоначально была объявлена в диапазоне 12,50-12,85% годовых (доходность - 12,89-13,26% годовых), который сначала был снижен до 12,40-12,75% годовых (доходность - 12,78-13,16% годовых), а затем до 12,40-12,65% годовых (доходность - 12,78-13,05% годовых). Финальный ориентир ставки 1-го купона составил 12,60% годовых (доходность - 13,00% годовых). Ставка 1-го купона была установлена по итогам сбора заявок в размере 12,60% годовых.
Выпуск обеспечен поручительством со стороны EVRAZ Group S.A.
Организаторы размещения: Sberbank CIB, ВТБ Капитал, РСХБ. Агент по размещению - Sberbank CIB.
Выпуск соответствует требованиям к включению в Ломбардный список Банка России, говорится в материалах для инвесторов.
Размещение ценных бумаг осуществлялось в рамках ранее зарегистрированной программы биржевых облигаций максимальным объемом 200 млрд. рублей включительно или эквивалент этой суммы в иностранной валюте.
