Евразийский Банк Развития разместил облигации на 5 млрд рублей

Выпуск облигаций Евразийского Банка Развития серии 02 размещен в полном объеме, говорится в сообщении кредитной организации.

Как сообщалось ранее, общий объем спроса на облигации превысил предложение и составил 15,272 млрд. рублей. В ходе маркетинга инвесторами было подано 54 заявки со ставкой купона в диапазоне от 8,50% до 9,25% годовых. По итогам маркетинга процентная ставка купона была определена в размере 8,5% годовых.

Банк разместил по открытой подписке 5 млн. ценных бумаг номинальной стоимостью 1000 рублей каждая. Общий объем выпуска по номиналу составляет 5 млрд. рублей. Срок обращения займа составит 7 лет, предусмотрена 3-летняя оферта.

Согласно проспекту эмиссии, денежные средства, полученные от размещения облигаций, эмитент планирует использовать для общих корпоративных целей и для предоставления финансирования в соответствии с положением об инвестиционной деятельности.

Организаторами займа выступают "Райффайзенбанк", "ВТБ Капитал", "РОНИН", ИК "Тройка Диалог" и "ВЭБ Капитал". Со-организатор размещения – ОАО "Углеметбанк".

новости

Ваше мнение

* Имя:   * Текст:   * Защита от спама: