Евразийский банк развития разместил классические облигации на 10 млрд рублей | [02.10.2013 15:44] FinamBonds |
Выпуски облигаций Евразийского банка развития (ЕАБР) серий 06 и 07 размещены в полном объеме, говорится в сообщении эмитента.
ЕАБР разместил по 5 млн. облигаций каждой серии. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги - 1000 рублей. Общий объем двух выпусков по номиналу - 10 млрд. рублей. Срок обращения каждого займа составит 7 лет с промежуточной офертой через 3 года, дюрация - 2,72 года.
Общий объем спроса на облигации указанных выпусков превысил объем предложения почти в 2 раза и составил около 19 млрд. рублей. В ходе маркетинга инвесторами было подано 57 заявок в диапазоне ставки купона от 7,80% до 8,00% годовых, маркетинговый диапазон по ставке купона был трижды пересмотрен в сторону понижения.
Ставка 1-го купона по облигациям была установлена по итогам сбора заявок на уровне 7,85% годовых, что соответствует доходности к оферте на уровне 8,0% годовых.
Организаторы размещения - Газпромбанк, Сбербанк КИБ, ВТБ Капитал, Райффайзенбанк. Технический андеррайтер - Сбербанк КИБ. Со-организаторы - РОНИН, Росевробанк. Андеррайтеры - НОМОС-БАНК, Банк Россия, Азиатско-Тихоокеанский Банк.
Облигации удовлетворяют требованиям ЦБ РФ о включении в ломбардный список, отмечается в материалах для инвесторов.
| |
 |
новости |
 |
| |
Ваше мнение
|
|
Тел: +7 (495) 796-93-88
Архив новостей
|
|
| ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | СБ | ВС |
|---|
| 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
| 8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
| 15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
| 22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
27 |
28 |
| 29 |
30 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
-
-
Выпуски облигаций эмитентов:
|
