Evraz сократил объем выпуска еврооблигаций с погашением в 2013 году до $533,873 млн

Evraz завершил тендер на досрочный выкуп еврооблигаций с погашением в 2013 году. Компания выкупит евробонды на сумму 622,027 млн. долларов США. Общий объем выпуска составляет 1,3 млрд. долларов США. Цена выкупа облигаций определена по итогам голландского аукциона в размере 111,5% от номинала для инвесторов, подавших заявки до 18 апреля и 108,5% - для инвесторов, направивших уведомления после 18 апреля. Дополнительно по выкупаемым бумагам будет выплачен накопленный купонный доход в размере 2,47 долл. США на каждые 1000 долл. США номинала.

Компания объявила о планируемом выкупе еврооблигаций указанного выпуска в начале апреля текущего года, в обращении тогда находились ценные бумаги на сумму 1,155 млрд. долларов США. При этом было объявлено, что общий объем выкупаемых бумаг составит 350 млн. долларов США, однако может быть увеличен.

Расчеты по сделке, как ожидается, пройдут сегодня. Выкупаемые в рамках данного предложения ценные бумаги будут погашены. Таким образом, объем выпуска сократится до 533,873 млн. долларов США (41% от первоначального объема).

Средства на приобретение еврооблигаций с погашением в 2013 году компания выручила за счет размещения нового выпуска евробондов. Как сообщалось ранее, в апреле текущего года Evraz разместил еврооблигации на сумму 850 млн. долларов США.

новости

Ваше мнение

* Имя:   * Текст:   * Защита от спама: