"Евраз" разместил облигации на сумму 15 млрд рублей | [07.06.2011 17:43] FinamBonds |
"ЕвразХолдинг Финанс" сегодня на ФБ ММВБ полностью разместил выпуск облигаций серии 07 объемом 15 млрд. рублей, говорится в сообщении эмитента. Компания разместила по открытой подписке 15 млн. ценных бумаг номинальной стоимостью 1000 рублей каждая. Срок обращения займа составит 10 лет, предусмотрена 5-летняя оферта.
Напомним, что 9 июня текущего года на ФБ ММВБ также состоится размещение облигаций "ЕвразХолдинг Финанс" серии 05 общим объемом 5 млрд. рублей.
Общий объем спроса на два выпуска облигаций ООО "ЕвразХолдинг Финанс" в ходе формирования книги заявок составил 33,4 млрд рублей. Инвесторы подали 51 заявку со ставкой купона в диапазоне от 8,25% до 8,75% годовых. Ставка 1-го купона по облигациям была установлена на уровне 8,4% годовых. Ориентир ставки купона, объявленный при открытии книги, находился в диапазоне 8,50-8,75% годовых.
Средства от сделки компания планирует направить на рефинансирование существующей задолженности.
Организаторы размещения – Газпромбанк, Связь-Банк, Тройка Диалог. Со-организатор - Банк "ГЛОБЭКС". Андеррайтеры выпуска – Банк "ОТКРЫТИЕ", РОН Инвест, Россельхозбанк, Углеметбанк.
| |
 |
новости |
 |
| |
Ваше мнение
|
|
Тел: +7 (495) 796-93-88
Архив новостей
|
|
| ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | СБ | ВС |
|---|
| 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
| 8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
| 15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
| 22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
27 |
28 |
| 29 |
30 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
-
-
Выпуски облигаций эмитентов:
|
