"Евраз" разместил облигации на сумму 15 млрд рублей

"ЕвразХолдинг Финанс" сегодня на ФБ ММВБ полностью разместил выпуск облигаций серии 07 объемом 15 млрд. рублей, говорится в сообщении эмитента. Компания разместила по открытой подписке 15 млн. ценных бумаг номинальной стоимостью 1000 рублей каждая. Срок обращения займа составит 10 лет, предусмотрена 5-летняя оферта.

Напомним, что 9 июня текущего года на ФБ ММВБ также состоится размещение облигаций "ЕвразХолдинг Финанс" серии 05 общим объемом 5 млрд. рублей.

Общий объем спроса на два выпуска облигаций ООО "ЕвразХолдинг Финанс" в ходе формирования книги заявок составил 33,4 млрд рублей. Инвесторы подали 51 заявку со ставкой купона в диапазоне от 8,25% до 8,75% годовых. Ставка 1-го купона по облигациям была установлена на уровне 8,4% годовых. Ориентир ставки купона, объявленный при открытии книги, находился в диапазоне 8,50-8,75% годовых.

Средства от сделки компания планирует направить на рефинансирование существующей задолженности.

Организаторы размещения – Газпромбанк, Связь-Банк, Тройка Диалог. Со-организатор - Банк "ГЛОБЭКС". Андеррайтеры выпуска – Банк "ОТКРЫТИЕ", РОН Инвест, Россельхозбанк, Углеметбанк.

новости

Ваше мнение

* Имя:   * Текст:   * Защита от спама: