"Евраз" разместил облигации на 15 млрд. рублей со ставкой 9,95% годовых

Выпуски облигаций ООО "ЕвразХолдинг Финанс" серии 02 и 04 общим объемом 15 млрд. рублей размещены в полном объеме, сообщила компания.

Размещение облигаций осуществлялось путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период, заранее определенной эмитентом.

Общий объем спроса на облигации составил 21 792,1 млн. рублей. В ходе маркетинга было подано 57 заявок инвесторов со ставкой купона в диапазоне от 9,50% до 10,50% годовых. По итогам маркетинга процентная ставка купона облигаций была определена в размере 9,95% годовых.

Компания разместила по открытой подписке 10 млн. облигаций серии 02 и 5 млн. бумаг серии 04. Номинальная стоимость каждой облигации 1000 рублей. Срок обращения облигаций - 10 лет, по выпускам предусмотрены 5-летние оферты. Выпуски обеспечены поручительством со стороны Evraz Group S.A.

Средства от размещения будут направлены на рефинансирование существующей задолженности.

Организаторами размещения выступают ООО "Барклайс Капитал", ОАО "Газпромбанк" и ЗАО "Инвестиционная компания "Тройка Диалог". Со-организаторами размещения выступают ОАО "Сбербанк России" и ЗАО ЮниКредит Банк.

новости

Ваше мнение

* Имя:   * Текст:   * Защита от спама: