Evraz разместил биржевые облигации на $300 млн

"ЕвразХолдинг Финанс" разместил биржевые облигации серии 003Р-03 на $300 млн. по номинальной стоимости, говорится в сообщении компании.

Компания реализовала по открытой подписке 3 млн. облигаций номинальной стоимостью $100 каждая. Срок обращения 2 года. Купонный период - 30 дней.

Ставка купона на весь срок обращения бумаг установлена по итогам сбора заявок в размере 9,50% годовых. Первоначально ориентир ставки 1-го купона находился на уровне не выше 10,00% годовых. Первоначально планируемый объем размещения - не менее $150 млн.

Поручителем по займу выступает АО "ЕВРАЗ НТМК".

Расчеты по облигациям будут проходить в рублях по официальному курсу Банка России: на дату, в которую совершается сделка купли-продажи облигаций при размещении; на дату, предшествующую дате выплаты купона / погашения.

Организаторы размещения: ВТБ Капитал Трейдинг, Совкомбанк. Агент по размещению - Совкомбанк.

Облигации выпуска размещены в рамках программы биржевых облигаций серии 003P объемом до 200 млрд. рублей включительно или эквивалент этой суммы в иностранной валюте.

ООО "ЕвразХолдинг Финанс" входит в состав Евраз Груп. Компания создана в сентябре 2009 года с целью привлечения финансирования в интересах Евраз Груп.

новости

Ваше мнение

* Имя:   * Текст:   * Защита от спама: