Evraz разместил биржевые облигации на 20 млрд рублей

"ЕвразХолдинг Финанс" разместил биржевые облигации на 20 млрд. рублей, говорится в сообщении эмитента.

Компания 5 августа реализовала по открытой подписке 20 млн. облигаций серии 002P-01R номинальной стоимостью 1000 рублей каждая. Срок обращения бумаг - 5 лет, оферта не выставлена.

Ставка полугодового купона на весь срок обращения бумаг установлена по итогам сбора заявок в размере 7,95% годовых. Первоначально индикативная ставка 1-го купона была объявлена в диапазоне 8,10-8,25% годовых, а планируемый объем размещения составлял 15 млрд. рублей. 

По облигациям предусмотрено поручительство Evraz Plc.

"Средства от сделки будут направлены на рефинансирование существующей задолженности (общая сумма долга при этом не увеличится), а также помогут снизить средневзвешенную стоимость долга и удлинить сроки погашения", - говорится в пресс-релизе компании.

Организаторы размещения: Альфа-Банк, ВТБ Капитал, Сбербанк КИБ.

Облигации выпуска размещены в рамках программы биржевых облигаций серии 002P объемом до 200 млрд. рублей включительно или эквивалент этой суммы в иностранной валюте.

новости

Ваше мнение

* Имя:   * Текст:   * Защита от спама: